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0.55的pos機(jī)0.58
新國(guó)都 （300130 行情,資料,評(píng)論,搜索）:戰(zhàn)略與經(jīng)營(yíng)均出現(xiàn)拐點(diǎn)
曾專注于電子支付技術(shù)的發(fā)展,過去成長(zhǎng)來自客戶機(jī)構(gòu)優(yōu)化。新國(guó)都從事金融POS機(jī)的生產(chǎn)、研發(fā)、銷售和租賃,同時(shí)提供電子支付綜合解決方案。其過去的成長(zhǎng)來自客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)化:2011-2013年,來自銀聯(lián)體系的收入基本持平,向商業(yè)銀行、第三方收單機(jī)構(gòu)的年均銷售額增長(zhǎng)率為78%、58%。
戰(zhàn)略劃分為三個(gè)階段,投資者未解讀第二階段的兩種積極信號(hào)。自2010年10月上市,我們將上市后的戰(zhàn)略劃分為金融支付、互聯(lián)網(wǎng)探索、互聯(lián)網(wǎng)化的大金融IT三個(gè)階段。1)2013年報(bào)、2014年半年報(bào)、董事長(zhǎng)2013年會(huì)發(fā)言均指出互聯(lián)網(wǎng)探索,投資者未解讀。
2)擬收購(gòu)范特西是探索的第一步嘗試,投資者認(rèn)為旁騖。金融IT企業(yè)恒生電子、金證股份、新大陸和信雅達(dá)均曾偏離主業(yè)。金證股份2004-2010年經(jīng)營(yíng)重心偏移至商品銷售、數(shù)字城市、系統(tǒng)集成和IT分銷;恒生電子2008-2009年曾擴(kuò)張集成業(yè)務(wù);新大陸2008-2010年曾投向與主業(yè)無關(guān)的房地產(chǎn);信雅達(dá)2005年開始實(shí)施IT與環(huán)保并舉戰(zhàn)略。
2015年開始收單支持拓展互聯(lián)網(wǎng)金融,根據(jù)公開資料,推測(cè)支付接口、清分、積分平臺(tái)(折扣、抵用券、積分等)、商戶管理、風(fēng)控模型已成熟。經(jīng)第二階段試水,通過金融支付的上下游拓展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)較為合理,而POS收單正是金融支付與互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合點(diǎn),美國(guó)第三方銀行卡處理商與卡聯(lián)科技(430130.OC)均為案例。根據(jù)公開投資者互動(dòng)資料,新國(guó)都通過200人的創(chuàng)新業(yè)務(wù)中心為收單網(wǎng)絡(luò)提供平臺(tái)支持。1)支付接口方面,根據(jù)2月13日投資互動(dòng)平臺(tái)資料,預(yù)計(jì)公司不局限于POS,將抽象出APPLEPAY、二維碼支付、指紋支付等其它支付方式。2)清分和積分平臺(tái)方面,根據(jù)11月13日互動(dòng)平臺(tái)資料,衍生清分和通用積分業(yè)務(wù)已發(fā)展,點(diǎn)點(diǎn)客(430177.OC)驗(yàn)證可行性。3)商戶管理方面,POS數(shù)據(jù)將拓展賬戶管理,卡聯(lián)科技(430130.OC)做驗(yàn)證。4)風(fēng)控模型方面,第三方收單存在套碼、虛擬商戶、預(yù)售權(quán)套現(xiàn)、切機(jī)、套現(xiàn)、直接通道等交易風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)央行79號(hào)文,多家第三方支付商被處罰。公司模型及已公告征信公司表明風(fēng)控模型積累較成熟。
按照行業(yè)規(guī)律,平臺(tái)支持還可拓展供應(yīng)鏈金融、征信、風(fēng)控等新業(yè)務(wù)。1月28日公告擬出資設(shè)立全資子公司深圳互聯(lián)征信是演繹的起始。風(fēng)險(xiǎn)控制模型可成為POS貸、P2P、供應(yīng)鏈金融等業(yè)務(wù)的支持。
2014年開始經(jīng)營(yíng)反轉(zhuǎn),首次給予買入評(píng)級(jí)。2013年銀聯(lián)采購(gòu)中標(biāo)1包后,2014年恢復(fù)至6包。4.6億貨幣資金、減少的應(yīng)收賬款和存貨表明穩(wěn)健的資產(chǎn)負(fù)債表。預(yù)計(jì)2014-2017年收入為6.8、9.0、11.3、14.4億元,歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為0.71、0.88、1.13、1.44億元,全面攤薄每股收益為0.63、0.77、0.99、1.26元。參照銀之杰與卡聯(lián)科技,分部估值136億元。對(duì)應(yīng)165%空間,首次給與“買入”評(píng)級(jí)。股價(jià)表現(xiàn)的催化劑來自兌現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)金融和征信的多種方式。申萬宏源
飛亞達(dá)A （000026 行情,資料,評(píng)論,搜索）:自有品牌繼續(xù)發(fā)力 迎來國(guó)產(chǎn)表政策春風(fēng)
業(yè)績(jī)低于預(yù)期主要受名表銷售疲軟及促銷力度加大拖累,14 年名表收入同比基本持平,毛利率下滑1 個(gè)百分點(diǎn)。受益于自有品牌銷售占比提升,14 年綜合毛利率提升0.5 個(gè)百分點(diǎn)至37.3%,期間費(fèi)用率方面,由于人工費(fèi)投入加大,同比提升1.5 個(gè)百分點(diǎn),費(fèi)用控制總體保持良好,凈利率略有提升0.3 個(gè)百分點(diǎn)。
自有品牌增長(zhǎng)提速,政策力挺有望做大做強(qiáng)。司飛亞達(dá)表14 年重點(diǎn)圍繞三四線市場(chǎng)加快渠道布局,在網(wǎng)點(diǎn)開拓及品牌推廣方面表現(xiàn)優(yōu)異,網(wǎng)點(diǎn)規(guī)模新增250 家以上,收入增速25.5%,同比提速3.8 個(gè)百分點(diǎn)。電商預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)收入8500 萬元(占飛亞達(dá)表10%左右),增速50%以上。受益于中高端消費(fèi)升級(jí)以及三四線巨大需求空間,我們依然看好公司自有品牌未來的快速發(fā)展,今年2 月國(guó)家四部委聯(lián)合發(fā)布《指導(dǎo)意見》,明確提出到2020 年培育2~3 家大型鐘表企業(yè)集團(tuán),作為國(guó)產(chǎn)手表品牌領(lǐng)頭羊,公司或?qū)⒊浞质芤?借助品牌自主擴(kuò)張以及可能的并購(gòu)機(jī)遇,有望繼續(xù)做大做強(qiáng)。
反腐不利因素逐步削弱,名表零售底部企穩(wěn)。著近兩年行業(yè)調(diào)整推進(jìn),名表需求結(jié)構(gòu)趨于良性,反腐不利因素對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)沖擊逐步削弱,企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力主要體現(xiàn)為外部消費(fèi)環(huán)境變化。從國(guó)內(nèi)手表進(jìn)口及企業(yè)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)分析,我們判斷目前公司名表零售仍處底部企穩(wěn)階段,進(jìn)一步惡化可能性較低,從改善前景而言,更應(yīng)關(guān)注未來景氣復(fù)蘇所帶來的業(yè)績(jī)彈性。國(guó)信證券
樂普醫(yī)療 （300003 行情,資料,評(píng)論,搜索）:籌劃收購(gòu)護(hù)生堂 大健康生態(tài)閉環(huán)框架基本建成
公司公告籌劃全資收購(gòu)護(hù)生堂大藥房,獲得旗下11家連鎖藥房、2家門診以及《互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證書》,構(gòu)建了樂普醫(yī)療電商平臺(tái)。公司2014年以來通過一系列動(dòng)作積極布局心血管全產(chǎn)業(yè)鏈。3月10日剛剛公告籌劃參股優(yōu)加利,搶占遠(yuǎn)程心電監(jiān)測(cè)入口,為心血管相關(guān)患者數(shù)據(jù)流量增加了新渠道。前期眾多動(dòng)作提供了藥品、器械、服務(wù)以及移動(dòng)醫(yī)療精準(zhǔn)流量入口,此次收購(gòu)護(hù)生堂大藥房則為之提供了變現(xiàn)通道,線上線下實(shí)現(xiàn)閉環(huán)。我們認(rèn)為公司心血管全產(chǎn)業(yè)鏈布局的戰(zhàn)略實(shí)施十分高效,預(yù)計(jì)未來還將有動(dòng)作在各環(huán)節(jié)進(jìn)一步加強(qiáng),我們持續(xù)看好公司心血管全產(chǎn)業(yè)鏈布局。預(yù)測(cè)15-16年EPS為0.70、0.91元,維持審慎推薦。
籌劃收購(gòu)護(hù)生堂大藥房,大健康生態(tài)閉環(huán)框架基本建成。公司公告籌劃全資收購(gòu)北京護(hù)生堂大藥房,獲得旗下11家連鎖藥房、2家門診以及《互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證書》,構(gòu)建了樂普醫(yī)療電商平臺(tái),此次收購(gòu)護(hù)生堂意味著公司移動(dòng)醫(yī)療戰(zhàn)略已基本實(shí)現(xiàn)了大健康生態(tài)閉環(huán)框架的建設(shè)。電商平臺(tái)建設(shè)為公司多渠道建立心血管相關(guān)患者數(shù)據(jù)流量提供了變現(xiàn)工具,為樂普自主產(chǎn)品與用戶的溝通,以及進(jìn)一步與其他企業(yè)及醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作,為用戶提供更多更經(jīng)濟(jì)的藥品、器械、保健品、醫(yī)療服務(wù)建立了新型通道。
持續(xù)看好公司心血管全產(chǎn)業(yè)鏈布局。公司2014年以來通過一系列動(dòng)作積極布局心血管全產(chǎn)業(yè)鏈。3月10日也剛剛公告籌劃參股優(yōu)加利,搶占遠(yuǎn)程心電監(jiān)測(cè)入口,為心血管相關(guān)患者數(shù)據(jù)流量增加了新渠道。前期眾多動(dòng)作提供了藥品、器械、服務(wù)以及移動(dòng)醫(yī)療流量入口,此次收購(gòu)護(hù)生堂大藥房則為之提供了變現(xiàn)通道,線上線下實(shí)現(xiàn)閉環(huán)。我們認(rèn)為公司心血管全產(chǎn)業(yè)鏈布局的戰(zhàn)略實(shí)施十分高效,預(yù)計(jì)未來公司還將有動(dòng)作在各環(huán)節(jié)進(jìn)一步加強(qiáng),我們持續(xù)看好公司心血管全產(chǎn)業(yè)鏈布局。
公司在心血管領(lǐng)域資源豐富,收購(gòu)阿托伐他汀有望與氯吡格雷產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng),藥品業(yè)績(jī)將快速成長(zhǎng)為與器械匹配的另一大利潤(rùn)貢獻(xiàn)點(diǎn)。公司心血管全產(chǎn)業(yè)鏈布局帶來巨大的想象空間。預(yù)測(cè)15-16年凈利增34%、30%,EPS0.70、0.91元,維持審慎推薦。招商證券
龍泉股份 （002671 行情,資料,評(píng)論,搜索）：公司持續(xù)轉(zhuǎn)型預(yù)期
(1)行業(yè)需求:增速預(yù)計(jì)在15%-20%之間,大型PCCP管預(yù)計(jì)每年需求量在1500公里左右,年度之間波動(dòng)較大,需求落地最大問題還是集中在兩會(huì)后項(xiàng)目開工進(jìn)度及地方配套資金的落實(shí)程度。
(2)業(yè)務(wù)布局規(guī)劃:公司主業(yè)PCCP產(chǎn)能高速投放期已過,區(qū)域上從華東走向全國(guó)布局,產(chǎn)品類型上向PE、RCP、球墨鑄鐵管擴(kuò)展,也有原料類似的新品,例如鐵路用的無砟軌道板。同時(shí)考慮進(jìn)入新領(lǐng)域,環(huán)保是重點(diǎn)拓展方向,未來不排除做大環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈的可能性,我們判斷也有可能往其他新領(lǐng)域拓展。
(3)污泥干化環(huán)保技術(shù):試點(diǎn)山東精颯一期5萬噸/年污泥減量化及資源綜合利用項(xiàng)目,年污泥處理量可由5萬噸減至1.43萬噸左右,項(xiàng)目投資預(yù)計(jì)在3000萬左右(含設(shè)備與土地)。二期18萬噸,污泥減量率可達(dá)70%以上。我們判斷該技術(shù)大規(guī)模推廣在于地方補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一落實(shí),且污泥干化后的產(chǎn)品需要政府協(xié)調(diào)與水泥廠、建材廠家對(duì)接進(jìn)行后續(xù)無害化處理,項(xiàng)目收益主要依賴于政府補(bǔ)貼與投資運(yùn)營(yíng)成本的差價(jià),目前還處于試點(diǎn)示范階段,短期內(nèi)大規(guī)模放量較為困難。
(4)公司前景判斷:公司建材主業(yè)增長(zhǎng)預(yù)計(jì)較為平緩,看點(diǎn)主要還是在新業(yè)務(wù)的拓展方向與落地速度上,如果僅看主業(yè)估值,我們認(rèn)為合理估值15X左右較為合理,因此目前股價(jià)已經(jīng)包含公司新業(yè)務(wù)估值溢價(jià),從本次交流情況看,我們認(rèn)為公司對(duì)污泥環(huán)保技術(shù)及市場(chǎng)空間較為樂觀。我們自己判斷公司將持續(xù)向新領(lǐng)域轉(zhuǎn)型較為堅(jiān)決(且不一定僅限于環(huán)保),由于管道工程主業(yè)和環(huán)保工程都屬于資金消耗型業(yè)務(wù),我們判斷公司15年做再融資的概率較大。
(5)盈利預(yù)測(cè):預(yù)計(jì)公司14-16年EPS為0.38,0.49、0.65元,對(duì)應(yīng)14-16年P(guān)E為33X、26X、19X,給予公司15年動(dòng)態(tài)35X估值,目標(biāo)價(jià)17.15元。基于公司持續(xù)轉(zhuǎn)型預(yù)期,我們認(rèn)為目前估值合理且有上行空間,給予“推薦”評(píng)級(jí)。銀河證券
石基信息 （002153 行情,資料,評(píng)論,搜索）:投資參股SnapShot,布局?jǐn)?shù)據(jù)分析及咨詢服務(wù)
公司全資子公司焦點(diǎn)信息于2015年3月11日與SnapShot GmbH簽署《投資與股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》。第一階段,焦點(diǎn)信息擬以700萬歐元認(rèn)購(gòu)SnapShot發(fā)行的21,519股;第二階段,若完成第一階段業(yè)務(wù)指標(biāo),擬以1,100萬歐元認(rèn)購(gòu)SnapShot發(fā)行的17,405股;第三階段,若完成第二階段業(yè)務(wù)指標(biāo),擬以700萬歐元認(rèn)購(gòu)SnapShot發(fā)行的5,538股。交易完成后,焦點(diǎn)信息將持有SnapShot55.45%股權(quán),SnapShot將成為公司控股子公司。
深挖酒店行業(yè)需求,布局?jǐn)?shù)據(jù)分析及咨詢服務(wù)。napShot主要從事數(shù)據(jù)平臺(tái)的技術(shù)分析、酒店商業(yè)策略等線上線下技術(shù)培訓(xùn)及酒店需求管理的咨詢服務(wù)三大支柱產(chǎn)品等業(yè)務(wù)。公司在國(guó)內(nèi)酒店信息系統(tǒng)領(lǐng)域具備絕對(duì)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),截止2014年上半年,公司國(guó)內(nèi)五星級(jí)酒店用戶總數(shù)1,037家,市占率90%以上,三、四星級(jí)酒店用戶總數(shù)5,000余家,市占率超過35%。近兩年公司能新增的國(guó)內(nèi)酒店業(yè)數(shù)量有限,SnapShot公司屬于海外公司,收購(gòu)該公司股份是拓展海外市場(chǎng)的重要一步。雙方均希望使SnapShot成長(zhǎng)為酒店業(yè)數(shù)據(jù)平臺(tái),為酒店和酒店集團(tuán)創(chuàng)造價(jià)值,提供教育、服務(wù)、數(shù)據(jù)整合和App商店應(yīng)用原理。SnapShot的業(yè)務(wù)處于快速擴(kuò)張的初期,本次收購(gòu)符合公司的前瞻性戰(zhàn)略規(guī)劃,深挖酒店行業(yè)需求,布局?jǐn)?shù)據(jù)分析及咨詢服務(wù),有利于鞏固公司在酒店行業(yè)信息化領(lǐng)先地位。
盈利預(yù)測(cè)與估值：預(yù)計(jì)公司2014~2016年EPS分別為1.19、1.62、2.20元,分別對(duì)應(yīng)80倍、59倍、43倍PE。我們強(qiáng)烈看好公司在大消費(fèi)領(lǐng)域的客戶資源壁壘以及在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)O2O時(shí)代的變現(xiàn)價(jià)值,維持“買入”評(píng)級(jí)。廣發(fā)證券
澳洋順昌 （002245 行情,資料,評(píng)論,搜索）:短期業(yè)績(jī)有支撐 長(zhǎng)期轉(zhuǎn)型有看點(diǎn)
自08 年上市以來,公司成功由金屬物流業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型至LED 芯片領(lǐng)域。在LED 芯片及金屬物流雙主業(yè)驅(qū)動(dòng)下,公司今明兩年業(yè)績(jī)成長(zhǎng)確定性強(qiáng)。今年LED 一期30 臺(tái)MOCVD 全部投產(chǎn),全年預(yù)計(jì)貢獻(xiàn)凈利潤(rùn)1.5 億元左右,加上二期項(xiàng)目從3 季度開始逐步達(dá)產(chǎn),全年LED 業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)將貢獻(xiàn)凈利潤(rùn)約2 個(gè)億,傳統(tǒng)業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定,仍將貢獻(xiàn)1 個(gè)億左右的凈利潤(rùn),公司今年凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)將達(dá)3 個(gè)億。同時(shí),二期項(xiàng)目若能順利實(shí)施則16 年業(yè)績(jī)的高增長(zhǎng)也是可以預(yù)期的。此外,第一大客戶木林森上市后,品牌效應(yīng)增強(qiáng),公司也將隨之受益。
長(zhǎng)期轉(zhuǎn)型有看點(diǎn)。2017 年起,公司將擇機(jī)進(jìn)入新興行業(yè)以保證業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)并為股東提供優(yōu)異的投資回報(bào)。公司在此前發(fā)布的《未來發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要》中已作出明確部署,2017-2019 將積極開拓高增長(zhǎng)新興行業(yè),以新材料、新能源、TMT 為方向構(gòu)建公司第三次創(chuàng)業(yè)藍(lán)圖。同時(shí),公司還將繼續(xù)在相關(guān)領(lǐng)域,如紫外線、功率元器件,進(jìn)行探索并通過自建、并購(gòu)等方式,形成新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。成功轉(zhuǎn)型LED芯片業(yè)務(wù)足以證明公司管理層的戰(zhàn)略眼光以及高效的執(zhí)行力。我們認(rèn)為,公司強(qiáng)悍的執(zhí)行力+優(yōu)秀的管理運(yùn)營(yíng)能力為今后戰(zhàn)略部署的實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
公司屬于兼具“成長(zhǎng)與概念”的優(yōu)選標(biāo)的。公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健,盈利能力強(qiáng),能夠支撐今明兩年業(yè)績(jī)成長(zhǎng)。同時(shí),公司擁有明確的戰(zhàn)略部署并擬定了具體的時(shí)間表,其可持續(xù)發(fā)展之路也已清晰可辨。公司持續(xù)轉(zhuǎn)型,不斷創(chuàng)新的進(jìn)取意識(shí)以及高效的執(zhí)行力再加上可復(fù)制性強(qiáng)的優(yōu)秀管理能力,保證了公司每一次“再創(chuàng)業(yè)”都極具想象空間。轉(zhuǎn)型LED 的成功可以作為公司進(jìn)軍新材料、新能源領(lǐng)域進(jìn)行第三次創(chuàng)業(yè)能否成功最好的注解。我們認(rèn)為,公司戰(zhàn)略明確、規(guī)劃得當(dāng),未來發(fā)展之路清晰可辨,屬于兼具“成長(zhǎng)與概念”的優(yōu)選標(biāo)的。
們預(yù)計(jì)公司15-17 年凈利潤(rùn)302/434/525 百萬元,EPS 0.68/0.98/1.19 元,同比分別增長(zhǎng)76.7%、44.0%、20.9%,對(duì)應(yīng)于15-17 年的PE 分別為24X、17X和14X,維持公司“買入”評(píng)級(jí)。國(guó)信證券
道明光學(xué) （002632 行情,資料,評(píng)論,搜索）:積極轉(zhuǎn)型功能性膜企業(yè) 主業(yè)快速增長(zhǎng)可期
公司現(xiàn)有的反光材料設(shè)計(jì)營(yíng)收為10個(gè)億,預(yù)計(jì)2014年?duì)I收為近5億,產(chǎn)能利用率為45%-50%,隨著反光材料全部搬遷到龍游后,生產(chǎn)設(shè)備線路逐步理順,未來有望進(jìn)一步提高產(chǎn)能利用率;同時(shí)公司制定了從單一的反光材料生產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)型為綜合性功能性膜材料企業(yè)轉(zhuǎn)變的發(fā)展思路,依托現(xiàn)有技術(shù)平臺(tái)和技術(shù)儲(chǔ)備,重點(diǎn)加快在鋰電池軟包裝膜、微棱鏡型反光膜、棱鏡型高性能光學(xué)膜等功能性薄膜產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化。
業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素：未來業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)主要來自:(1)公司現(xiàn)有反光材料業(yè)務(wù)底部回暖,廠房搬遷后經(jīng)過2年生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)人員等逐步理順,隨著新產(chǎn)能釋放,公司有望穩(wěn)步增長(zhǎng);(2)公司向鋁塑膜、棱鏡型反光材料及光學(xué)膜等方向發(fā)展,積極向綜合性功能薄膜領(lǐng)域轉(zhuǎn)型。(3)高毛利(約55%)的棱鏡型反光材料最先起步,有望15年開始貢獻(xiàn)業(yè)績(jī),未來公司反光材料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更加完善,棱鏡型跟微珠型反光材料將互相促使銷量增加,進(jìn)一步提升公司在反光材料行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)力。
有別于大眾的認(rèn)識(shí)
1)市場(chǎng)認(rèn)為公司所處的反光材料行業(yè)持續(xù)低迷,下游公路基建增速放緩。我們認(rèn)為反光材料需求分存量和增量需求,在每年穩(wěn)定增長(zhǎng)的同時(shí),磨損風(fēng)化等造成更換的存量需求更具有確定性,占比也更大。
2)市場(chǎng)對(duì)公司棱鏡型的反光材料不夠重視,需要進(jìn)一步挖掘。我們認(rèn)為高毛利的微棱鏡型反光材料將是明年主要的業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng),未來公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更加豐富,棱鏡型的反光材料銷售反過來也會(huì)促進(jìn)傳統(tǒng)反光材料的銷售,替代進(jìn)口、鞏固公司在反光材料行業(yè)中的龍頭地位。
盈利預(yù)測(cè)及估值：考慮到首次募投項(xiàng)目在搬遷后的復(fù)蘇以及新投產(chǎn)的棱鏡型反光材料的新增業(yè)績(jī),我們認(rèn)為公司在2015年有望進(jìn)入快速發(fā)展期。我們預(yù)計(jì)2014-2016年公司EPS為0.20、0.58、1.20元/股,同比增長(zhǎng)69%、181%、96%,對(duì)應(yīng)PE為97倍、33倍、16倍。2015年,微棱鏡型反光材料將率先投產(chǎn),將成為公司業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)的主要因素,同時(shí)我們看好公司積極向綜合性功能性薄膜的企業(yè)轉(zhuǎn)型,未來公司將成為平臺(tái)型企業(yè),發(fā)展空間巨大,可以給予一定的估值溢價(jià)。浙商證券
青島海爾 （600690 行情,資料,評(píng)論,搜索）:海爾U+進(jìn)入商業(yè)模式落地年
海爾近日發(fā)布了“U+智慧生活”APP,作為U+智慧生活平臺(tái)的集中入口,用戶將可以通過它一站式便捷接入海爾智能家居,充分體驗(yàn)海爾U+七大智慧生態(tài)圈的生活服務(wù),而U+ 智慧生活A(yù)PP也可以通過與用戶的交互更加懂得用戶的喜好和習(xí)慣,從而在整合資源基礎(chǔ)上更好地為用戶提供個(gè)性化的服務(wù)。這樣一個(gè)雙方交互的過程也將為海爾智慧生態(tài)圈的合作伙伴創(chuàng)造更多的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì),今年海爾U+生態(tài)圈商業(yè)模式也有望快速落地。
目前U+平臺(tái)每天的設(shè)備上報(bào)數(shù)據(jù)達(dá)到一億條,接入平臺(tái)的產(chǎn)品數(shù)量百萬臺(tái),產(chǎn)品的品類80余種。合作方也有上百個(gè),既包括知名的硬件制造商,如華為、魅族、通用電氣等,也包括軟件服務(wù)商,如阿里、360、微軟、高通等,還包括各類生活服務(wù)商,如春雨醫(yī)生等。有了這些合作伙伴的參與以及它們相關(guān)資源與U+平臺(tái)的對(duì)接,U+平臺(tái)的生態(tài)圈所能提供的服務(wù)也日益豐富,如海爾已經(jīng)初步建立了U+智慧空氣、智慧洗護(hù)、智慧美食、智慧健康、智慧洗護(hù)、智慧水、智慧安全、智慧娛樂七大生態(tài)圈,它們承接用戶不同的生活需求,可以為用戶提供不同的智慧生活解決方案。
2015年U+平臺(tái)將從原來的注重平臺(tái)基本功能搭建、產(chǎn)品數(shù)量的接入到更多注重與用戶的交互。用戶與平臺(tái)的強(qiáng)交互將會(huì)吸引更多的用戶與合作伙伴加入,U+產(chǎn)品智慧生活圈的價(jià)值也將更加凸顯,所能實(shí)現(xiàn)的增值服務(wù)收入規(guī)模也將越大。而海爾也會(huì)在此過程中逐步加快實(shí)現(xiàn)商業(yè)模式的轉(zhuǎn)型,如海爾今后最為家電制造商的角色將會(huì)越來越弱化,海爾將更多成為智慧生活服務(wù)的提供商。海爾目前作為制造業(yè)公司僅享受較低估值的局面今年隨著海爾U+平臺(tái)的市場(chǎng)價(jià)值越來越大也將有所改變。民族證券
金飛達(dá) （002239 行情,資料,評(píng)論,搜索）:收購(gòu)?qiáng)W特佳 切入電動(dòng)空調(diào)壓縮機(jī)
首次覆蓋,給予“增持”評(píng)級(jí)。奧特佳電動(dòng)渦旋式壓縮機(jī)技術(shù)路線適合汽車節(jié)能和電動(dòng)化的發(fā)展趨勢(shì),其應(yīng)用不局限于市場(chǎng)普遍認(rèn)知的新能源汽車領(lǐng)域,也是傳統(tǒng)汽車節(jié)能的重要手段。不考慮增發(fā),預(yù)測(cè)2014-2015年EPS分別為0.02/0.02元,參考新能源汽車及配套2015年平均估值,給予公司一定溢價(jià),給予目標(biāo)價(jià)10.8元。
我們認(rèn)為在霧霾治理大背景下,汽車節(jié)能減排需求迫切且長(zhǎng)期,奧特佳渦旋式壓縮機(jī)技術(shù)路線符合節(jié)能和電動(dòng)化的發(fā)展趨勢(shì),市場(chǎng)空間巨大。
借助上市公司融資平臺(tái)加大新型壓縮機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)能投放,預(yù)測(cè)2015年市場(chǎng)份額加速提升至20%以上。渦旋式壓縮機(jī)的核心優(yōu)勢(shì)在于效率高、體積小,適合乘用車、輕客,尤其是節(jié)能汽車和新能源汽車電動(dòng)空調(diào)使用。
奧特佳電動(dòng)壓縮機(jī)在新能源汽車和微型/低速電動(dòng)車雙輪驅(qū)動(dòng)下,將持續(xù)高速增長(zhǎng),我們測(cè)算電動(dòng)壓縮機(jī)單價(jià)是傳統(tǒng)產(chǎn)品的3倍,毛利率高10個(gè)PCT以上,業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)顯著。6米新能源輕客增速持續(xù)加快;自主品牌主機(jī)廠將持續(xù)推出微型新能源汽車;低速電動(dòng)車高端發(fā)展趨勢(shì)下空調(diào)搭載率持續(xù)提升。測(cè)算2014-16年電動(dòng)壓縮機(jī)銷量分別為3/8/24萬臺(tái)。國(guó)泰君安
漢鐘精機(jī) （002158 行情,資料,評(píng)論,搜索）:聯(lián)手斯凱孚 發(fā)展磁懸浮式離心機(jī)
漢鐘精機(jī)發(fā)布公告,與世界著名的軸承制造商斯凱孚的中國(guó)公司簽署了協(xié)議,雙方聯(lián)合開發(fā)磁懸浮式制冷壓縮機(jī)產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)系列化并推向市場(chǎng)。
產(chǎn)品背景:在中央空調(diào)和冷藏冷凍領(lǐng)域,離心機(jī)是與螺桿機(jī)規(guī)模相當(dāng)?shù)念悇e,例如,國(guó)內(nèi)中央空調(diào)市場(chǎng)總規(guī)模超過600億元,其中,風(fēng)冷和水冷螺桿機(jī)組合計(jì)約占10%,而離心機(jī)約占8%。與螺桿機(jī)相比,離心機(jī)的單機(jī)規(guī)格更大、技術(shù)含量較高。
合作基礎(chǔ):漢鐘精機(jī)以螺桿制冷和空壓機(jī)聞名于行業(yè),并延伸發(fā)展離心機(jī)產(chǎn)品。公司的全資子公司-上海柯茂主要從事離心壓縮機(jī)業(yè)務(wù),2013年?duì)I業(yè)收入為1,981萬元,凈利潤(rùn)為93萬元。其2011-2014年來看,上海柯茂收入保持在2,000萬元左右,具有一定基礎(chǔ),但增長(zhǎng)并不明顯。
合作目的:磁懸浮技術(shù)與離心式制冷壓縮機(jī)的結(jié)合,是未來離心式壓縮機(jī)的發(fā)展方向,通過高效率、低噪音、高可靠性在未來占據(jù)高端市場(chǎng)。磁懸浮式離心制冷壓縮機(jī)采用的軸承無需潤(rùn)滑油、超低靜音,減少損耗,而電機(jī)則采用永磁無刷直流調(diào)速感應(yīng)電機(jī),整體性能得到較大提高。漢鐘精機(jī)與斯凱孚聯(lián)合研發(fā)的新型磁懸浮式離心制冷壓縮機(jī)將填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白,實(shí)現(xiàn)替代進(jìn)品,有著廣泛的應(yīng)用前景。我們認(rèn)為,通過此次合作,公司有望實(shí)現(xiàn)彎道超車,在離心制冷壓縮機(jī)市場(chǎng)占據(jù)先機(jī)。展望未來,公司的離心機(jī)業(yè)務(wù)存在發(fā)展為跟螺桿機(jī)相當(dāng)體量、再造一個(gè)漢鐘精機(jī)的潛力。
盈利預(yù)測(cè)和投資建議:我們預(yù)測(cè)公司2014-2016年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入990、1,114和1,297百萬元,EPS分別為0.695、0.808和0.952元。公司擁有螺桿設(shè)計(jì)和制造的核心技術(shù)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)格穩(wěn)健,結(jié)合業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)水平和可比公司估值,我們繼續(xù)給予公司“買入”評(píng)級(jí)。廣發(fā)證券
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