網(wǎng)上有很多關(guān)于pos機(jī)市場(chǎng)調(diào)研,華夏時(shí)報(bào)金融研究院2021年金融業(yè)前瞻的知識(shí)，也有很多人為大家解答關(guān)于pos機(jī)市場(chǎng)調(diào)研的問(wèn)題，今天pos機(jī)之家(www.shbwcl.net)為大家整理了關(guān)于這方面的知識(shí)，讓我們一起來(lái)看下吧!
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pos機(jī)市場(chǎng)調(diào)研
傅碧霄
第三方支付行業(yè)走到了一個(gè)轉(zhuǎn)型的路口。
2020年的疫情對(duì)支付機(jī)構(gòu)線下業(yè)務(wù)造成很大沖擊，同時(shí)，支付行業(yè)也迎來(lái)新機(jī)遇。不少機(jī)構(gòu)抓住機(jī)遇，積極開(kāi)拓新業(yè)務(wù)，為行業(yè)開(kāi)創(chuàng)全新局面。2021年已經(jīng)到來(lái)，在新的一年中，第三方支付行業(yè)的一些新趨勢(shì)、新業(yè)態(tài)勢(shì)必迎來(lái)進(jìn)一步發(fā)展。
轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)服務(wù)商
第三方支付行業(yè)C端流量見(jiàn)頂，個(gè)人支付市場(chǎng)日趨飽和，雖然中小支付機(jī)構(gòu)在一些細(xì)分領(lǐng)域還有機(jī)會(huì)，但更多機(jī)構(gòu)開(kāi)始將戰(zhàn)略布局轉(zhuǎn)向B端戰(zhàn)場(chǎng)。另一方面，在我國(guó)大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)背景下，2020年的疫情加速了線下中小商戶數(shù)字化轉(zhuǎn)型。在促進(jìn)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型過(guò)程中，很多支付機(jī)構(gòu)自身也在向產(chǎn)業(yè)服務(wù)商轉(zhuǎn)型，于B端尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
如A股首家上市支付公司拉卡拉就在產(chǎn)業(yè)服務(wù)領(lǐng)域取得了一定成效。拉卡拉2020年三季度支付科技業(yè)務(wù)收入增速提升，金融科技、信息科技等高毛利業(yè)務(wù)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，收入整體占比進(jìn)一步提高。
華夏時(shí)報(bào)金融研究院認(rèn)為，2021年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)復(fù)蘇，以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為主的支付機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)也將隨之增長(zhǎng)。支付機(jī)構(gòu)將會(huì)更加深入產(chǎn)業(yè)鏈，在支付的基礎(chǔ)上疊加SaaS服務(wù)、行業(yè)解決方案、營(yíng)銷、金融科技等增值服務(wù)，以提高自身業(yè)務(wù)天花板。繼2020年高速發(fā)展之后，2021年支付機(jī)構(gòu)的企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)將走向成熟。
數(shù)據(jù)顯示，2020年，部分上市支付機(jī)構(gòu)企業(yè)服務(wù)營(yíng)收占比超過(guò)15%，且增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)良好。預(yù)計(jì)到2024年，支付機(jī)構(gòu)企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)5056億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到30.36%。
從行業(yè)分布方面來(lái)看，以往第三方支付機(jī)構(gòu)的商戶多集中在航旅、零售、金融等行業(yè)，而中小微企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)十分廣闊，新的一年中，將會(huì)有更多新的行業(yè)得以更充分開(kāi)發(fā)。如在2020年快速增長(zhǎng)的在線教育、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療等行業(yè)，綜合支付需求巨大，預(yù)計(jì)在2021年這些行業(yè)也將保持良好發(fā)展勢(shì)頭，第三方支付機(jī)構(gòu)在這些產(chǎn)業(yè)中也將挖掘更多機(jī)會(huì)。
支付+SaaS
支付機(jī)構(gòu)進(jìn)軍產(chǎn)業(yè)服務(wù)領(lǐng)域過(guò)程中，支付+SaaS成為不少機(jī)構(gòu)主要策略。這一方面有利于支付機(jī)構(gòu)優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，與客戶緊密綁定，將存量客戶價(jià)值最大化，另一方面，增值服務(wù)也幫助支付機(jī)構(gòu)更好地開(kāi)發(fā)已有底層數(shù)據(jù)價(jià)值，進(jìn)一步提升自身估值。
據(jù)華夏時(shí)報(bào)金融研究院調(diào)研，目前國(guó)內(nèi)支付機(jī)構(gòu)與SaaS相結(jié)合主要有這幾種方式：其一是支付機(jī)構(gòu)與SaaS軟件公司合作，支付機(jī)構(gòu)為軟件公司提供支付通道，而不為商戶提供更多服務(wù)，該模式下，SaaS軟件公司掌握更多主動(dòng)權(quán)，支付機(jī)構(gòu)的可替代性較高；其二是支付機(jī)構(gòu)收購(gòu)或引進(jìn)SaaS軟件，該模式下，支付機(jī)構(gòu)可鎖定自己的收銀通道，但如果機(jī)構(gòu)本身不具備強(qiáng)大研發(fā)能力，產(chǎn)品的更新迭代可能無(wú)法滿足市場(chǎng)需求；其三是支付機(jī)構(gòu)自主研發(fā)SaaS產(chǎn)品，如美團(tuán)、富友富掌柜，這種模式下，支付機(jī)構(gòu)既能把控SaaS產(chǎn)品主動(dòng)權(quán)，也鎖定了收銀通道，但該模式的成本也是最高的。
2020年，很多機(jī)構(gòu)都提出了“支付+SaaS”的概念，但真正落地的成熟應(yīng)用不多，2021年，“支付+SaaS”還有較大提升空間。未來(lái)在產(chǎn)業(yè)服務(wù)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵，還是要看支付機(jī)構(gòu)的SaaS產(chǎn)品能否滿足企業(yè)需求。
與數(shù)字人民幣相融合
2020年，央行推出的數(shù)字人民幣先后在深圳、蘇州等地進(jìn)行試點(diǎn)，第三方支付公司也在其中發(fā)揮了積極作用。
在數(shù)字人民幣運(yùn)營(yíng)體系中，第三方支付機(jī)構(gòu)提供流通服務(wù)。華夏時(shí)報(bào)金融研究院認(rèn)為，數(shù)字人民幣的流通擴(kuò)大了支付機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)受理范圍，支付機(jī)構(gòu)不僅可以收取服務(wù)費(fèi)，更重要的是，數(shù)字人民幣的應(yīng)用對(duì)商戶提出更高技術(shù)要求，POS機(jī)等硬件設(shè)備需要進(jìn)行智能化升級(jí)改造，這為支付機(jī)構(gòu)的科技能力提供了的用武之地。
據(jù)了解，一些頭部支付機(jī)構(gòu)已開(kāi)始在多市進(jìn)行數(shù)字貨幣相關(guān)創(chuàng)新業(yè)務(wù)拓展，為商務(wù)提供支付系統(tǒng)與終端改造、受理標(biāo)識(shí)布放等硬件升級(jí)與環(huán)境改造，還開(kāi)展了數(shù)字人民幣相關(guān)專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)、受理流程培。
數(shù)字人民幣來(lái)勢(shì)不可阻擋，2021年，數(shù)字人民幣與支付行業(yè)將進(jìn)一步有機(jī)結(jié)合，三方支付通道增加支持?jǐn)?shù)字貨幣的應(yīng)用，也成為值得關(guān)注的新趨勢(shì)。同時(shí)，區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等沿科技在支付領(lǐng)域也將得到更深入應(yīng)用，并成為決定支付行業(yè)新格局的重要因素。
嚴(yán)監(jiān)管下行業(yè)集中度提高
2020年，金融監(jiān)管趨嚴(yán)，針對(duì)第三方支付行業(yè)的監(jiān)管新規(guī)相繼出臺(tái)。2020年8月，中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)發(fā)布《收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)備案管理辦法（試行）》；9月，中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)備案系統(tǒng)正式上線；10月，央行發(fā)布關(guān)于《非銀行支付機(jī)構(gòu)行業(yè)保障基金管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》，對(duì)非銀行支付機(jī)構(gòu)行業(yè)保障基金進(jìn)行更加規(guī)范化管理。
2020年，央行也對(duì)一些支付機(jī)構(gòu)的不合規(guī)行為加大查處力度，商銀信支付罰沒(méi)合計(jì)上億元、新浪支付、裕福支付也被罰沒(méi)超千萬(wàn)元。
華夏時(shí)報(bào)金融研究院認(rèn)為，2021年，嚴(yán)監(jiān)管常態(tài)化將會(huì)持續(xù)，支付行業(yè)亂象進(jìn)一步出清，而業(yè)務(wù)合規(guī)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)將會(huì)迎來(lái)更健康發(fā)展環(huán)境，良幣不再被劣幣驅(qū)逐，行業(yè)集中度有望提高。
2020年，嚴(yán)監(jiān)管下很多支付公司也在進(jìn)軍資本市場(chǎng)。雖然支付寶母公司螞蟻集團(tuán)上市未果，但行業(yè)內(nèi)也有好消息傳出。年中，移卡在香港上市；年底，銀聯(lián)商務(wù)、連連支付啟動(dòng)上市進(jìn)程。
2021年伊始，聚合支付公司收錢吧也啟動(dòng)創(chuàng)業(yè)板上市。預(yù)計(jì)在今年，將有更多支付公司登陸資本市場(chǎng)。
除上市外，被互聯(lián)網(wǎng)巨頭收購(gòu)也是不少支付公司的選擇。2020年，拼多多、字節(jié)跳動(dòng)、攜程等公司紛紛將支付牌照收入囊中。預(yù)計(jì)在2021年，支付牌照還將繼續(xù)走俏。
（作者為華夏時(shí)報(bào)金融研究院研究員）
思略特?cái)?shù)據(jù)是什么？
思略特：小數(shù)據(jù)戰(zhàn)略決勝大數(shù)據(jù)時(shí)代
曾聽(tīng)美國(guó)同事講過(guò)一個(gè)事情：廣告公司的某位客戶恰巧是海軍陸戰(zhàn)隊(duì)上校，他們?cè)谟懻摂?shù)據(jù)可靠性的話題。上校說(shuō)：“如果我在戰(zhàn)場(chǎng)上獲得一個(gè)情報(bào)，即使我并非100%確定情報(bào)的準(zhǔn)確性，我仍然會(huì)根據(jù)情報(bào)做決策。”他強(qiáng)烈認(rèn)為有情報(bào)總比沒(méi)有情報(bào)好 —— 我們不能僅僅因?yàn)樾畔⒌目煽啃圆蛔憔秃鲆曉撉閳?bào)。有人會(huì)認(rèn)為這位上校是“小數(shù)據(jù)”的擁護(hù)者。
最近有大量圍繞“大數(shù)據(jù)”開(kāi)展的討論，而大數(shù)據(jù)以數(shù)量大、速度快、種類多為特征，需要配備新的數(shù)據(jù)處理方式。企業(yè)想要運(yùn)用大數(shù)據(jù)優(yōu)化決策并提升運(yùn)營(yíng)效率，通過(guò)數(shù)據(jù)挖掘更好地了解客戶行為和偏好，甚至用大數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)股票市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。一些企業(yè)已經(jīng)運(yùn)用大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略取得了成功，其他企業(yè)也紛紛開(kāi)始投資大數(shù)據(jù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施、軟件、人才。
然而，有一個(gè)要點(diǎn)需要說(shuō)明。許多企業(yè)，可能是大多數(shù)企業(yè)，都處在數(shù)據(jù)相對(duì)不足的環(huán)境，無(wú)法獲得高級(jí)分析和數(shù)據(jù)挖掘所需的大量信息。例如，銷售終端機(jī)（POS）的交易數(shù)據(jù)在新興市場(chǎng)還未實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化操作。在多數(shù)B2B行業(yè)，企業(yè)可以獲得自身的銷售和配送數(shù)據(jù)，但很少能了解整體市場(chǎng)銷量或競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所售產(chǎn)品情況。在高度專業(yè)化或集中的市場(chǎng)，例如汽車零部件供應(yīng)商市場(chǎng)，其潛在客戶的數(shù)量有限。這些企業(yè)不得不滿足于小數(shù)據(jù)，即使是在數(shù)據(jù)不足或數(shù)據(jù)質(zhì)量參差不齊的情況下，也要通過(guò)運(yùn)用有限的數(shù)據(jù)形成洞察。
一些評(píng)論人士稱，大數(shù)據(jù)不僅僅是新的數(shù)據(jù)來(lái)源和分析技術(shù)。大數(shù)據(jù)徹底改變了決策方式，從管理層根據(jù)直覺(jué)制定決策轉(zhuǎn)變?yōu)楦鶕?jù)數(shù)據(jù)制定決策。而對(duì)于那些缺乏完整或明確的市場(chǎng)數(shù)據(jù)的企業(yè)，它們必須努力高效地運(yùn)用現(xiàn)有數(shù)據(jù)（可能存在數(shù)據(jù)不夠完善的問(wèn)題）或運(yùn)用創(chuàng)新且低成本的方式獲得新數(shù)據(jù)。
讓我們來(lái)看一個(gè)小數(shù)據(jù)戰(zhàn)略的例子。一家大型飲品生產(chǎn)商希望提升其產(chǎn)品在即飲渠道，即酒吧、餐廳、娛樂(lè)場(chǎng)所的銷量。多年來(lái)，該公司一直從同一家機(jī)構(gòu)購(gòu)買同步數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)涵蓋了10萬(wàn)個(gè)銷售點(diǎn)。然而這些數(shù)據(jù)是為了滿足大量客戶的普遍需求而收集和梳理的，運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)化的劃分方式，并不能幫助該飲品企業(yè)了解如何有效地為不同細(xì)分市場(chǎng)提供服務(wù)。因此，該公司決定采用一系列小數(shù)據(jù)技術(shù)，以便根據(jù)需求制定解決方案。
該公司先采用觀察研究法，參觀了酒吧和餐廳，對(duì)消費(fèi)者及其消費(fèi)方式進(jìn)行定性記錄。該公司運(yùn)用這些數(shù)據(jù)獲得了更可行的細(xì)分市場(chǎng)定義。接下來(lái)要將細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)行量化，明確各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)有多少銷售點(diǎn)。該公司根據(jù)觀察到的特征制定了公式，然后讓銷售人員根據(jù)公式將所有銷售區(qū)域覆蓋的酒吧和餐廳進(jìn)行分類。（這就是一項(xiàng)典型的小數(shù)據(jù)戰(zhàn)略：內(nèi)部填補(bǔ)數(shù)據(jù)空缺。）最終，該公司根據(jù)各主要細(xì)分市場(chǎng)設(shè)計(jì)了特定的產(chǎn)品組合、定價(jià)、市場(chǎng)營(yíng)銷項(xiàng)目。該公司已經(jīng)在兩個(gè)大城市開(kāi)展了相關(guān)試點(diǎn)項(xiàng)目，整體銷售額和市場(chǎng)滲透率都得到了大幅提升，并正在全國(guó)范圍推廣該舉措。
再比如中國(guó)的海爾，運(yùn)用服務(wù)工程師收集的信息推動(dòng)了創(chuàng)新。最知名的可洗土豆的洗衣機(jī)就是在上世紀(jì)90年代末，工程師發(fā)現(xiàn)一些農(nóng)村消費(fèi)者用洗衣機(jī)清洗蔬菜造成了堵塞，海爾運(yùn)用該信息開(kāi)發(fā)了一款在洗衣服之外兼顧清洗土豆、紅薯和花生的新型洗衣機(jī)。
明確思路后，其實(shí)所有的信息都能被用于提升產(chǎn)品、客戶體驗(yàn)或公司利潤(rùn)。因此，小數(shù)據(jù)戰(zhàn)略可以包括任何能讓公司在低成本前提下獲得更多客戶洞察的方法。如上文所示，挖掘小數(shù)據(jù)并不意味著要在數(shù)據(jù)獲取、硬件、軟件或技術(shù)設(shè)施方面做大量投資。
此外，企業(yè)需要做三方面努力：
致力于發(fā)展以事實(shí)為依據(jù)的決策機(jī)制。當(dāng)公司發(fā)現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈或無(wú)力準(zhǔn)確捕捉多變的消費(fèi)者習(xí)慣和偏好時(shí)，通常會(huì)萌生這種想法。對(duì)于以市場(chǎng)為導(dǎo)向的企業(yè)而言，以事實(shí)為依據(jù)的決策機(jī)制是獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要來(lái)源。
有邊做邊學(xué)的意愿。既然小數(shù)據(jù)戰(zhàn)略不需要通過(guò)第三方，企業(yè)就不得不親自做出嘗試并從錯(cuò)誤中汲取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。一旦明確了一些重點(diǎn)，一系列的試點(diǎn)項(xiàng)目將給企業(yè)帶來(lái)寶貴經(jīng)驗(yàn)，而那些較早通過(guò)小數(shù)據(jù)戰(zhàn)略獲得成功的企業(yè)恰好能激勵(lì)其他企業(yè)。
提升創(chuàng)造力。為了獲得更豐富的數(shù)據(jù)，企業(yè)需要提升創(chuàng)造力，自然而然地將創(chuàng)新融入到與消費(fèi)者的互動(dòng)過(guò)程中。例如，零售商可以煩請(qǐng)門店的客戶用iPad完成調(diào)研問(wèn)卷。企業(yè)還可以在任何帶有信息登記功能的網(wǎng)站上加入詢問(wèn)消費(fèi)者偏好的問(wèn)題以收集相關(guān)信息，進(jìn)一步完善網(wǎng)站收集到的一些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。呼叫中心客服人員和消費(fèi)者的對(duì)話也是收集信息的好機(jī)會(huì)，有利于獲得更為深入的消費(fèi)者洞察。一些企業(yè)還會(huì)組織善于鉆研的成熟消費(fèi)者組成用戶小組，在研發(fā)新產(chǎn)品的過(guò)程中聽(tīng)取用戶小組的建議。有的企業(yè)會(huì)依靠銷售代表獲得關(guān)于消費(fèi)者偏好以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手活動(dòng)的相關(guān)信息。但更重要的是，企業(yè)必須投入更多精力收集并解讀已經(jīng)生成的數(shù)據(jù)。
企業(yè)通常會(huì)挑選需要關(guān)注的一款產(chǎn)品、一個(gè)區(qū)域以及一個(gè)問(wèn)題而開(kāi)啟一段數(shù)據(jù)分析之旅，還會(huì)開(kāi)展一個(gè)或多個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目。高管們會(huì)向自己和企業(yè)其他成員證明投入的精力和成本是值得的。一旦企業(yè)開(kāi)始投資數(shù)據(jù)分析，就很難停下腳步，因?yàn)樗鼈儼l(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)分析成果對(duì)業(yè)務(wù)的推動(dòng)作用遠(yuǎn)超所產(chǎn)生的成本。這些項(xiàng)目在資金上最終都能自給自足。在有些情況下，企業(yè)從小數(shù)據(jù)入手，在發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)分析能帶來(lái)重要的洞察見(jiàn)解后，開(kāi)始加大相關(guān)投資，以便整合更大的數(shù)據(jù)集并開(kāi)展更多高級(jí)分析。對(duì)于另外一些企業(yè)而言，小數(shù)據(jù)已經(jīng)能滿足它們的需求。
無(wú)論是哪種情況，企業(yè)都能從數(shù)據(jù)分析中獲益：高管可以洞察企業(yè)所能努力的方向，以便最終提升競(jìng)爭(zhēng)力，或者就像海軍陸戰(zhàn)隊(duì)上校欣賞的那樣，根據(jù)情報(bào)了解可能出現(xiàn)的敵手。可以肯定的是，數(shù)據(jù)分析的價(jià)值很難用簡(jiǎn)單的數(shù)字加以衡量。
以上就是關(guān)于pos機(jī)市場(chǎng)調(diào)研,華夏時(shí)報(bào)金融研究院2021年金融業(yè)前瞻的知識(shí)，后面我們會(huì)繼續(xù)為大家整理關(guān)于pos機(jī)市場(chǎng)調(diào)研的知識(shí)，希望能夠幫助到大家！
